Cabinet de gestion de patrimoine · Lyon
Conseiller en gestion de patrimoine à Lyon
Mathieu Juchet, votre conseiller dédié chez Alturea Capital, pour structurer, faire fructifier et transmettre votre patrimoine : placements, optimisation fiscale et préparation de la retraite.
Mathieu Juchet
Votre conseiller en gestion de patrimoine
Demander un rendez-vous
Réponse sous 48 h ouvrées.
Premier rendez-vous gratuit et sans engagement, selon disponibilités — à Lyon ou en visio. Données strictement confidentielles.
19 ans
d'expérience en gestion de patrimoine
Ex-banque privée
Gestion privée bancaire puis cabinets patrimoniaux (Herez, H. Tax Planners)
Indépendant
Non affilié à une banque ni à un assureur
Lyon & visio
Rendez-vous à Lyon ou en visio, partout en France
Pour qui
Un CGP à Lyon pour chaque étape de votre vie
Cadres et dirigeants
Structurer vos placements, la fiscalité de vos actions gratuites ou stock-options, la cession de votre entreprise.
Préparation de la retraite
Se constituer un capital, puis compléter ses revenus à partir de ce capital.
Familles et transmission
Aider vos enfants, organiser une donation ou une succession avec votre notaire.
Pourquoi Alturea Capital
L'accompagnement d'un cabinet patrimonial, sans les frais de la banque privée
- 01
Liberté de choix
Pas d'affiliation à une banque ni à un assureur : libre choix des solutions et des partenaires.
- 02
Conseil personnalisé
Une stratégie construite pour votre situation, pas un produit maison.
- 03
Flexibilité et disponibilité
Un cabinet à taille humaine, joignable directement.
- 04
Accompagnement dans la durée
Suivi et rééquilibrage réguliers de votre patrimoine.
- 05
Un interlocuteur unique
Votre conseiller coordonne notaire, expert-comptable et partenaires.
Les solutions
Les dispositifs que votre conseiller en gestion de patrimoine peut mettre en place
Liste non exhaustive.
Assurance vie luxembourgeoise
Triangle de sécurité, large choix de supports et d'assureurs, possibilité d'y intégrer ETF, fonds et actifs non cotés.
ETF
Une allocation diversifiée, stable dans le temps et à frais maîtrisés, logée dans l'enveloppe la plus adaptée (PEA, assurance vie, compte-titres).
Actifs privés non cotés
Private equity, dette privée, infrastructures : accès à des fonds sélectionnés après analyse des frais, de la liquidité et des appels de fonds.
Girardin industriel
Une réduction d'impôt en une fois, à mettre en place avant le 31 décembre, après une analyse préalable de son intérêt pour vous.
Assurance vie France, PEA, compte-titres
Les enveloppes classiques, choisies et combinées selon votre horizon, votre fiscalité et vos projets.
PER et épargne salariale
Préparer la retraite et optimiser vos versements, en lien avec votre situation professionnelle.
Avertissement : les ETF, fonds et actifs non cotés présentent un risque de perte en capital ; les actifs non cotés sont peu liquides. Le Girardin industriel comporte des risques propres au dispositif fiscal (remise en cause de la réduction d'impôt, défaillance de l'opérateur). Aucun rendement n'est garanti.
Services du cabinet
Un interlocuteur pour tous vos conseils financiers
Allocation d'actifs et placements
ETF, fonds, actifs non cotés, PEA, assurance vie France et Luxembourg.
Assistance & optimisation fiscale
Déclarations de revenus et IFI, vérification des avis d'imposition.
Planification retraite
Constitution d'un capital et organisation des revenus futurs.
Transmission et succession
Donation, apport à une société, cession : en lien avec le notaire et l'expert-comptable.
Investissement immobilier
Immobilier direct, SCPI et démembrement : arbitrage et structuration de vos acquisitions.
Supervision d'actifs détenus ailleurs
Suivi de vos contrats d'assurance vie ou de votre épargne salariale existants.
Méthode
4 étapes, en toute clarté
- 01
Premier rendez-vous
45 min à 1 h, gratuit.
- 02
Analyse patrimoniale
2 à 3 semaines.
- 03
Recommandations
Présentation d'1 h 30.
- 04
Mise en place et suivi
Reporting régulier.
Votre conseiller
Mathieu Juchet
19 ans d'expérience en gestion privée bancaire puis en cabinets patrimoniaux (Herez, H. Tax Planners). Spécialiste de l'allocation d'actifs cotés et non cotés, il anime également PRIVASSETS, dédié à la pédagogie sur les actifs privés.
19 ans d'expérience en gestion patrimoniale
De la gestion privée en banque aux cabinets patrimoniaux indépendants.
Double compétence
Actifs cotés (ETF, fonds) et actifs privés non cotés, un univers encore rarement proposé aux particuliers.
Indépendant
Non affilié à une banque ni à un assureur : des recommandations guidées par votre seul intérêt.
Zone d'intervention
Nous intervenons à Lyon et ses alentours
Votre CGP vous reçoit à Lyon et accompagne des clients à Villefranche-sur-Saône, Vienne, Saint-Étienne, Bourg-en-Bresse et Mâcon. Les rendez-vous en visio sont possibles partout en France.
Premier rendez-vous gratuit
Faites le point sur votre situation patrimoniale
À Lyon ou en visio, partout en France.
Demander un rendez-vous
Réponse sous 48 h ouvrées.
Premier rendez-vous gratuit et sans engagement, selon disponibilités — à Lyon ou en visio. Données strictement confidentielles.
Questions fréquentes
Tout savoir sur votre conseiller en gestion de patrimoine
Qu'est-ce qu'un CGP et que fait-il ?+
Un conseiller en gestion de patrimoine (CGP) analyse l'ensemble de votre situation — placements, fiscalité, famille, projets — puis vous recommande et met en place une stratégie adaptée. Il vous accompagne ensuite dans la durée.
À partir de quel patrimoine ?+
Notre accompagnement s'adresse en général aux personnes disposant d'un patrimoine financier investissable d'environ 100 K€ ou plus.
Comment êtes-vous rémunéré ?+
Deux modèles au choix : rétrocessions ou honoraires. Ils sont expliqués en toute transparence lors du premier rendez-vous.
Puis-je garder mes placements actuels ?+
Oui. Nous pouvons superviser des actifs détenus ailleurs (assurance vie, épargne salariale…) et ne proposons des changements que s'ils sont justifiés.
Le premier rendez-vous est-il payant ?+
Non, le premier rendez-vous est gratuit et sans engagement.
Peut-on se voir en visio ?+
Oui, les rendez-vous ont lieu à Lyon ou en visio, partout en France.